Au début, on découvre une blonde en bikini trop pute se trémousser le cul l'air. En fait, c'est deux soeurs transexuelles ont invité un ami d'enfance pour lui faire connaître les joies des femmes à bite. Elles sont trop bonnes avec des seins et un cul de rêve. Le mec est un peu surpris mais est aux anges. Ils se fait sucer la bite et fait aussi des fellations aux deux soeurettes blondes. Puis elles lui demande de se foutre à 4 pattes, il s'exécute, puis l'une d'elle passe derrière lui et lui fourre sa bite en plein dans la rondelle. Pour la première sodomie c'est une réussite de plaisir. Il va ensuite se venger de cette pénétration forcée en les prenant et éjaculant tout son sperme !